接盘侠的最后一波
中金 6/9 给出 7132.9 亿美元 capex + Big 5 OCF 94% 的硬数据，缪延亮承认"2027 年五大云厂商资本开支将超现金流"，Meta 6/6 准备股权融资，OpenAI 6/9 秘密提交 S-1，Anthropic ARR 已达 450 亿美元 —— 把这五条线放在一起，2026 H2 不是 AI 故事的"开始"而是"最高潮"，8 月底是真正的顶部而不是 9 月底，10-12 月是"小而美"共识形成期。
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中金 6/9 给出 7132.9 亿美元 capex + Big 5 OCF 94% 的硬数据，缪延亮承认"2027 年五大云厂商资本开支将超现金流"，Meta 6/6 准备股权融资，OpenAI 6/9 秘密提交 S-1，Anthropic ARR 已达 450 亿美元 —— 把这五条线放在一起，2026 H2 不是 AI 故事的"开始"而是"最高潮"，8 月底是真正的顶部而不是 9 月底，10-12 月是"小而美"共识形成期。