从挨打到还手
上周五下午，一条“美国拟禁止进口中国光模块”的传闻在市场炸开。整个 PCB 和光通信板块应声跳水，龙头股单日跌掉 7%，主力资金净流出超过 30 亿。散户疯狂接盘，机构夺路而逃。周末发酵两天，周一开盘资金继续抢跑。
芯片
5 篇文章
中国 AI 真正的优势，不在模型榜单上
这段时间，关于中国 AI 的讨论有点像一场集体看榜单：谁的模型参数更大，谁的 benchmark 分数更高，谁又把美国哪只芯片股打下来了。榜单当然重要，但它更像体温计，不是病历。真正决定中国 AI 能不能走远的，不是某一个模型能不能在某个测评上赢一次，而是能不能把模型、算力、产业和组织方式接成一条真...
Rubin Ultra 被砍，黑石却押注 300 亿美元——算力军备竞赛的供给与需求正在脱钩
SemiAnalysis 报道：NVIDIA 的下一代旗舰 GPU 架构 Rubin Ultra 已被取消，新版尺寸和性能减半。华尔街最关心的算力增长曲线，被物理定律绊了一跤。这不是战略调整——NVIDIA 在 2025年 GTC 大会上刚刚高调展示了 Rubin 平台路线图，市值当时冲破了 4 万...
同一天，三个东亚国家在 AI 基建上同时下注
6 月 29 日，三条新闻。三星和 SK 海力士计划投资 5900 亿美元扩产芯片。SK 集团会长宣布到 2035 年建设 15GW AI 数据中心，总投资 1000 万亿韩元（约 7300 亿美元）。中国国务院印发《教育发展"十五五"规划》，明确推进人工智能全学段教育。
AI 地缘政治的多米诺骨牌：芯片、抗生素、和网络战的三个战场
2026 年 6 月 1 日到 2 日，三条看似无关的地缘政治新闻出现在日报中：